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字号+作者:redadmin 来源:财经 2020年04月02日

原标题:广发证券-海外电子行业跟踪分析 核心观点: iPad Pro LiDAR 完善了AR平台。苹果于2017年6月宣布了其AR平台,并推出了适用于iPhone和iPad的AR开发者工具套件。苹果于2020年3月18日发布...



                原标题:广发证券-海外电子行业跟踪分析            

                                       

  核心观点:

  iPad Pro LiDAR 完善了AR平台。苹果于2017年6月宣布了其AR平台,并推出了适用于iPhone和iPad的AR开发者工具套件。苹果于2020年3月18日发布的新款iPad Pro,为当前第一款使用ToF雷达扫描仪的苹果终端设备。根据苹果新闻稿,最新的iPadOS结合雷达扫描仪测得的深度点与来自相机/传感器的数据,以实现AR体验。与Google的AR平台相比,Apple的AR平台使开发者于硬件推出之前有更充足的时间做准备,同时在iPad Pro推出之后,开发者也有相应的适应时间去了解雷达扫描仪的的硬件功能,预计下半年Apple将此功能引入销量更大的iPhone。

  2020-21年迎来ToF加速渗透。iPad Pro推出之后,我们重申今年下半年将有2款iPhone 12 Pro机型可望搭载后置ToF的观点,以用于提供AR的用户体验。展望2021年,对苹果来说,增强其AR生态系统为确定性较高的发展方向,我们预计2021年的iPad Pro机型、MacBook Pro机型以及21年下半年的iPhone机型都将配备ToF雷达扫描仪,估计推升搭载ToF的苹果装置于2020年、2021年分别来到4300万和1.4亿部。考虑到Android阵营的大概率跟进,我们预计整体ToF出货量于2020年、2021年分别达到1.6亿、3.4亿部。

  供应链的受益者。尽管就单位价值量而言,ToF与多镜头摄像模块相比有一段差距,但我们认为强劲的渗透率前景将为主要供应商带来有意义的贡献。例如,LGInnotek预计将在2021年拥有来自Apple ToF模块的21亿美元收入,系基于前述提及的1.4亿部和平均售价USD15。其他供应链受益细分行业为VSCEL、相机镜头和模块。建议关注舜宇光学科技、大立光、玉晶光电,表5中提供其他供应链受益者。

  风险提示。需求超预期下滑、零组件缺货、行业竞争及规格提升放缓。

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